一、道观门外。
西王母与蓝衣侍女送玉皇大帝到道观门外。
帝释作揖，说：西王母娘娘，我等告辞！
西王母与众蓝衣侍女行礼，西王母：恭送玉皇大帝！
帝释诸天王驾着五色祥云升上半空。
山顶天王：天帝，人间四大部洲我们已经访问完了，下一站到哪里？
帝释：直奔东方，视察地狱！
诸天王：是！天帝！
二、业海上方。
帝释与诸天王驾着五色祥云正在飞行。帝释向下观看，见到三重大海，汹涌沸腾，帝释站住。
帝释指着下方，说：你们看！
诸天王都向下看去，见海面上有不计其数恶兽飞走，千万男女出没海面，恶兽在撕咬着人们，人们发出一片惨叫声。
光明天王：这是什么地方？为什么这么恐怖？
帝释：这里是业海。
山顶天王：看！夜叉！
形状各异，面貌狰狞的夜叉正在把男人女人驱赶给恶兽撕咬。海面上泛起红色浪花。
连行天王：好大的腥气啊！几位天王用手掩住口鼻。
诸天王：天帝，人类为什么会到这里？
帝释：这三重业海都是行恶的人类共同感召的，罪恶之人死后先经过这业海，然后到地狱受罚。
山峰天王：地狱在哪里？
帝释：这三重业海的下面就是地狱。
如意天王：那我们怎么下去？
帝释：前面就是铁围山，铁围山里有通往地狱的大门，我们从铁围山里进入地狱。
众天王向前面看去。
金殿天王：铁围山在哪里？我怎么没看见呢？
其他众天王异口同声：是啊，我也没看见啊？
帝释：跟我来！
诸天人驾着祥云继续飞行。日行天王低头看着，说：好恐怖的业海啊！
诸天王：是啊，惨不忍睹！
帝释忽然站住。诸天王紧急停住，几乎相撞，他们互相看看，有点吃惊。
帝释：诸位兄弟，铁围山到了。
诸天王四处看看，异口同声说：在哪？
帝释：就在我们眼前。
诸天王看去，看到前方半空之下一片漆黑。
诸天王：天帝说的，不会是那一片漆黑的东西吧？
帝释：是的，那就是铁围山。
诸天王：啊？
帝释：铁围山就在三重业海的东边，我们已经过了三重业海，现在我们的下方正好是第三重业海的边界，所以那就是铁围山。
如意天王：天帝，铁围山究竟是什么东西？为什么漆黑一片？
帝释：铁围山弥密牢固，金刚所成，难可破坏，此铁围山之外，还有一重大铁围山，两重铁围山大小一样，两山之间有八大地狱。
连行天王：铁围山太不可思议了！
俱吒天王：天帝，我们不是要进铁围山里面吧？
帝释：我们要进入铁围山。
俱吒天王：我们怎么进去？不会有危险吧？
帝释：我们都是清虚之身，无极之体，铁围山不会对我们有任何危险，只不过两山之间黑暗无比，没有日月星辰之光。
山峰天王：这么说，我们进入铁围山不是什么都看不见了吗？
帝释：能看得见。
诸天王疑惑地互相看看。
帝释：诸位兄弟注意了！我们现在开始进入铁围山，走！
三、铁围山内。
帝释带头，众天王紧跟着，大家向前一动，突然身不由己向前横飞，诸天王大叫：啊！——
瞬间进入黑暗世界。
诸天王：我的天啊，总算是停住了。
大家互相看看，清楚可见。
光明天王：天帝！天帝在那里！
众天王看到天帝稳稳地站在那，就围拢到天帝身边。
日行天王：我明白了，这里确实黑暗，但是我们自己带着光明，所以还能看见。
山顶天王：可是除了我们，别的什么都看不见。
帝释：大家安静，我要叫阎罗王出来。
众天王静下来，看着帝释。
帝释出广大威武之音喝道：阎罗王何在！……
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