在轩辕氏登临共主之位不久后，已经身为九黎部落族长的蚩尤，便开始在族中厉兵秣马，训练兵士。不过他却并没有如炎一样选择第一时间挑起纷争，而是暗地里蛰伏下来，也不参与人族之事，专心壮大部落。
一直等到他得知轩辕氏打败炎帝部落之后，蚩尤知道便知道机会来了，便令九黎部众起兵直攻有熊部落。
而此时的有熊部落，自轩辕氏收复炎帝部落后，各部落的躁动平息下来，轩辕氏以为危机解开，便暂时将此事抛在脑后，一边专心治理人族区域，一边想办法解决人族的隐患。
而就在此时，蚩尤率领九黎之众攻来，却是打的轩辕氏措手不及，几番大战下来，便被杀的丢盔弃甲，大败而归。
一时间，蚩尤与九黎部落声势大振，而轩辕却是威望大减，原本在神农氏传位与轩辕之时，众人对轩辕的接位还是报以怀疑的态度，虽然轩辕氏素有贤名，但毕竟对人族贡献却远不如伏羲和神农，更何况人族族人对轩辕练兵的行为隐隐有些不满。
如今九黎攻来，轩辕大败，更是让众人开始怀疑轩辕是否有能力引导人族，有熊联盟之中也是开始出现裂痕，
如此，轩辕顿时陷入了内忧外患之境，人族之中有些部落已是不再听从轩辕的号令，让轩辕既是愤怒又是无奈。
最主要的是，之前观看过轩辕继位的那些族长，尽皆人族中较强的部落，若是有他们相助，轩辕氏也能轻松些，可问题是，这些人竟然在蚩尤身上隐约感受到人皇气息，甚至比之轩辕身上的人皇之气更加浓郁，这让他们不禁再次响起当初崆峒印的异象，心中对轩辕氏的共主之位怀疑，若不是念及轩辕氏身后有伏羲神农两位圣皇支持，恐怕第一时间便反出去，即便如此，在此情形下，他们还是选择观望起来。
轩辕对此甚是着急，其实轩辕心中明白，若是想要挽回如今尴尬的境地，就必须打败九黎部落，如此才能重新树立威望，可九黎之众极为善战，有精于修炼之法，自己的军队确实不是其对手，因此也是无可奈何。
此时九黎部众在蚩尤的带领下，愈发强势，大肆扩张领地，轩辕有熊联盟早已不支，也不敢出击，只能巩固防御，防止九黎大军进攻。
但是轩辕心中却非常清楚，有熊部落与九黎部落一战已是不可避免。
只是有熊部落的士兵确实不是九黎一族的对手，九黎善战，更有诸多异人相助，即使轩辕不愿承认，但也不得不承认，此时若与九黎开战，那他却是毫无胜算可言。
正在轩辕与身边众大臣愁眉苦脸之时，只听门外侍卫来报，仙师广成子来了，正在门外相侯。
轩辕知道老师前来，不禁大喜过望，连忙率众臣出外相迎将广成子迎入帐中。
等到众人坐定之后，轩辕赶忙将此时情况说与广成子听，然后叹息道，
“弟子本欲不愿与九黎相争，奈何其咄咄逼人，可若是与其开战，恐怕有熊不是九黎之对手，还望老师教我破敌之策。”
轩辕也是听闻过玄都和多宝指点天皇伏羲、地皇神农氏证道之事，哪里还不明白自己这人皇之位对于广成子意味着什么，因此，在面对广成子之时，轩辕氏也丝毫不隐瞒自己的意图。
广成子闻言，惊讶的望了一眼轩辕氏，微作沉吟之后，便道，
“你且将九黎部落情况与吾说说！”
在听完九黎部落的情况之后，广成子不由皱起眉头沉思起来，却是按照这般情况，却是对轩辕氏极为不利，而且九黎部落的情况却是像极了当初的巫神一脉。
一念及此，广成子忍不住心中一震，原以为做这人皇之师会很轻松，可谁曾想到竟然会这么麻烦，眼前情况，却是已经超出了广成子的预料，若九黎部落真是与巫神相关，恐怕此事牵连甚大，不是他一人能够决定的。
轩辕看着沉默不语的广成子，心中也是焦急，只能再次开口问道，
“不知老师有何妙计助弟子退敌？”
广成子闻言，顿时回过神来，一脸凝重的对轩辕道，……
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