第二日早上，那车迟国国王上朝，聚集两班文武，四百朝官。
唐僧披了锦襕袈裟，带了通关文牒，一手捧着紫金钵盂，一手拄着九环锡杖，将行囊马匹，交与智渊寺众僧看守，径直到五凤楼前，对黄门官作礼，报了姓名，言是东土大唐取经的和尚来此倒换关文，劳烦启奏陛下。
那阁门大使，进朝俯伏金阶奏道：“外面有一个道士和四个和尚，说是东土大唐取经的，欲来倒换关文，现在五凤楼前候旨。”
国王闻奏道：“这和尚没处寻死，却来这里寻死！那巡捕官员，怎么不拿他押上来？”
旁边丞相出班启奏道：“东土大唐，乃南赡部洲，号曰大华上国，不可不敬也！若是有闪失，吾国定有亡国灭种之危也！万望陛下召见那中土高僧，验牒放行，结个善缘！”
国王准奏，把唐僧等人宣至金銮殿下。
唐僧把紫金钵盂递给沙僧，把九环锡杖递给猪八戒，拿出通关文牒，交给太监，递给国王。
国王展开正看，又见黄门官来奏：“三位国师来也。”
慌得那国王收了关文，急下龙座，着近侍的整了整龙袍，躬身迎接。
刘晨与唐三藏等回头观看，见那三位大仙，摇摇摆摆，后带着一双丫髻蓬头的小童儿，往里直进，两班文武百官控背躬身，不敢仰视。
那三位大仙上了金銮殿，对国王也不行礼。
那国王道：“国师，朕未曾奉请，今日如何肯降临我这金銮殿？”
虎力大仙不理国王，怒视孙悟空猪八戒道：“还以为你们跑了，没想到还在这里！”
国王大惊道：“国师有何话说？他们是天朝上国来的，朕因看他们远道而来，不想灭中土善缘，方才召他们进来验牒，不知如何冒犯国师尊颜？”
那虎力大仙依旧不理国王，对刘晨怒道：“你这厮！也是我们道家之人，为何与他们佛家和尚同流合污！”
刘晨笑道：“此言差矣！正所谓佛本是道，为何就不能与之结交！”
那国王继续问道：“国师！不知到底是有何事？”
那虎力大仙道：“陛下有所不知，他们昨日来到我车迟国，在东门外欺我两个徒弟，放跑了五百个囚僧，夜间还闯入我三清观，大闹我三清观，把圣像丢在了茅坑！”
猪八戒闻言笑道：“你这老道士，也真不羞，你这么说可有凭证，难道还弄些猪尿猴尿来冤枉我们！”孙悟空闻言也是哈哈大笑。
国王更加疑惑不解，问道：“为什么要拿猪尿猴尿？”
那虎力大仙闻言，勃然大怒，道：“陛下！昨日夜里，他们闯入三清观，把我等蒙蔽了，我等以为是天尊下凡，求些金丹圣水，进献给陛下，助陛下长生不老，没想到他们撒些尿，说是圣水，哄骗我等，我等各喝了一口，尝出来了滋味，正想下手擒拿他们，没想到他们也机灵，顿时就跑了！没想到今日又见了他们，真是冤家路窄啊！”
那国王闻言发怒，欲诛杀刘晨与唐僧孙悟空猪八戒沙僧。
刘晨向前一步道：“陛下暂息雷霆之怒，容我启奏。”
国王道：“你冲撞了国师，国师之言，岂有差谬！你们还是受死吧！”
刘晨笑道：“那三个假道士，只是空口无凭，既无证据，怎么能定罪，你是真不怕我大唐，犯我大唐者，虽远必诛！”
国王一听，顿时就有些慌了。
刘晨继续道：“我等乃是东土之人，初来乍到，街道尚且不通，如何夜里就知他观中之事？既然他们喝了我等的小便，居然还抓不住我们，真是荒谬！”
那国王本来就是昏庸之君，被刘晨这么一说，他就更加决断不定了。
那国王正疑惑之间，又见黄门官来奏：“陛下，门外有许多乡老听宣。”
国王道：“有何事干？”随即下令把他们宣进来。
宣至殿前，有三四十名乡老朝上磕头道：“万岁，今年春天无雨，但恐夏日干荒，特来启奏，请国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民。”国王道：“乡老暂且退下，很快就有雨来。”乡老谢恩而出。
国王道：“唐朝来的啊！朕敬道灭僧为何？只为当年求雨，我朝僧人更未尝求得一点；幸天降国师，拯援生灵涂炭，尔等今远方而来，冒犯国师，本当即时问罪，姑且恕尔等之罪，敢与我国师赌胜求雨么？若祈得一场甘雨，济度万民，朕即饶你罪名，倒换关文，放你西去，若赌不过，无雨，就将汝等推赴杀场典刑示众。”……
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