东吴图谋荆州，汉备攻打西川，孟德则窥视汉中。
早有细作将孟德发兵之事传回，张鲁急召诸将商议退敌之计。
是日，两军于阳平关前各自安营扎寨。
张鲁一方趁曹兵远途跋涉人困马乏，当夜便来劫营。
曹军大败，被孟德一通训斥。
之后双方相抗五十余日，各自观望。
这一日，孟德传令退军。
贾诩问曰：“双方胜负未分，主公何故退走？”
“吾以退兵为名，使贼军松懈，而后令轻骑抄袭其后，定能取胜！”
果不其然，敌将杨昂中计，率军前来追杀。
夏侯渊领兵绕路夺下军寨，而后与张郃等人齐齐夹攻，杀得杨昂一方大败，舍弃阳平关而走。
孟德一方乘胜追击，又斩了敌将杨任，兵临南郑城下。
张鲁急令庞德出战，连斗曹营大将四人不败。
贾诩献计道：“某知张鲁手下有一谋士杨松，最易收买。我等以金帛相送，定能拿下！”
杨松受了贿赂，转头面见张鲁，反而诬告庞德受了贿赂。
张鲁本就对庞德不信任，而且有之前马超投敌的先例，当即要左右斩杀庞德。
另有谋士苦苦劝谏，这才放过其一命。
不过，张鲁却道：“来日出战，不胜必斩！”
庞德抱恨再上战场，直接投了。
失去了大将，张鲁一方再无守城之人。
当夜二更，他便拖家带口，从南门遁走。
不过时运不济，终究被孟德一方追上，只能俯首称臣了。
唯有谋士杨松，被孟德斩于市井，再也无法作祟。
得了东川，司马懿上禀道：“川西尚未归心，主公可进兵速速攻打，机不可失也！”
“人啊，最苦不知足。既得陇，复望蜀耶？”
他还记得于禁的困龙入局之策，暂时没有出手的打算。
孟德不起刀兵，汉备一方却早早应对，说动东吴攻打徽州。
东吴果真中计，令吕蒙、甘宁等人出兵，从张辽手中夺了皖城。
幸好此时孟德将计策发来，待孙权等人再度攻来时依计行事，将东吴一方杀得片甲不留。
趁东吴兵败，孟德则领四十万大军，直奔东吴阵营。
幸得甘宁勇猛，率百骑夜袭曹军军营，令曹军不敢轻举妄动。……
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